پس از آنکه یک خطر باستانی جزیره برک که محل زندگی وایکینگ‌‌ها و اژدهایان است را تهدید می‌کند، یک دوستی و رابطه عمیقی میان پسری جوان به‌نام هیکاپ و یک اژدهای خشم شب به‌نام بی‌دندون شکل می‌گیرد که امید بخش آینده‌ای روشن برای اژدهایان و انسان‌ها است.
پس از آنکه یک استعداد رشته کونگ فو به نیویورک نقل مکان می‌کند، در آنجا نظر یک قهرمان بازنشسته را جلب می‌کند و حالا قصد دارد تا با کمک آقای هان و دنیل لاروسو، وارد مسابقات سطح بالای کاراته شود.
«ای بی»، خرگوش کوچک و بازیگوشی است که به همراه خانواده خود و یک سری جوجه کوچک در جزیره راپانویی (جزیره عید پاک) زندگی می کند و علاقه فراوانی به نواختن موسیقی دارد اما پدر او که مسئول رساندن کادوها و تخم مرغ های روز عید پاک است می خواهد تا ای بی راه او را ادامه دهد و جانشین او در این کار شود. به همین دلیل «ای بی» تصمیم می گیرد تا از جزیره خود فرار کند و به شهری دیگر برود تا بتواند با نواختن موسیقی مشهور شود...
